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尼尔斯(小山茉美 配音)是个调皮捣蛋的小学生,他不爱学习懒惰认性,喜欢捉弄小动物,爸爸(津嘉山正种 配音)妈妈(池田昌子 配音)对他都失去了信心。因得罪了小妖精(槐柳二 配音),尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴,它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空,尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼(山崎唯 配音),骑着它飞上了天空,跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言,在湖边他救了被狐狸袭击的大雁,在途中又救了森林里的小松鼠,一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己,并从各种动物身上学习它们的优点,也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中,还会碰到哪些困难和危险呢?他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗?